Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза писателей его исключают. В это трудное время судьба сталкивает его с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, несчастной в своем браке. Между ними вспыхивает страсть, дарующая обоим надежду и утешение.
Вдохновленный этой встречей и окружающими его людьми, драматург начинает работу над новым произведением. Среди его персонажей появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический герой привносит в роман особую атмосферу, переплетая реальность с вымыслом.
