1976 год. Супруги Дарси и Дафна поселяются в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, работающий звукорежиссёром, собирает уникальные записи при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится началом странных событий.
На следующий день к ним приходит юноша, представившийся местным жителем. Подросток постепенно завоёвывает доверие пары, делясь захватывающими историями о древних верованиях и мистических традициях, характерных для этих мест. Его рассказы пробуждают у супругов не только интерес, но и лёгкую тревогу, заставляя задуматься о связи между вчерашним происшествием и внезапно появившимся соседом.
